西安事变之后，担任17路军总指挥、陆军三级上将，陕西省主席的杨虎城出国考察，他的西北军第17路军改编为第38军，警卫营、教导营合编为教导团，原上校警卫营长李振西升任团长。教导团下辖3个营12个步兵连，以及团属迫击炮连、重机枪连、通信连、辎重连和装甲汽车队，全团合计多人，其中不少军官是地下党员。
杨虎城将军李振西，原名李魁山，甘肃定西县李家堡乡李家堡村人，他幼年时以全甘肃贫寒学生中，学业优异而高才自立，被保送出省深造，又经邓宝珊推荐而投笔从戎，考入广州黄埔军官学校第四期学习，军校毕业后，李振西最早担任杨虎城的侍从参谋。
杨虎城将军后来，西安绥靖公署成立，杨虎城晋升主任仍兼第17路军总指挥，李振西充任绥署作战参谋，由于他足智多谋，作战勇敢，不久后便升任作战科长、参谋主任、高级参谋兼卫士营营长、教导营营长、警卫团团长。在西安事变时李振西负责警戒西安新城指挥部，直接参与了西安事变。
李振西改编之后，抗战全面爆发，教导团接到上级命令，团立刻开赴石家庄阻击日军南下，当时，由于雪花山失守，日军一个师团由井陉逼近娘子关，先头数百骑兵已出了关沟口，切断了娘子关的铁道，情势危急，教导团奉命赶赴娘子关救援。
李振西随即指挥全团连夜出发，从寒潭、上下磐石一带直奔娘子关阵地。进攻娘子关的是日军川岸师团（20师团），师团长川岸文三郎亲自指挥日军1.5万余人直扑娘子关而来。
孙连仲日军先头骑兵大队开始窜犯关沟，企图切断娘子关的交通，将第一军团总司令孙连仲，第二十七路军总指挥冯钦哉等人包围在娘子关车站内。第二天，日军川岸师团第77联队、第78联队沿着公路通过旧关，进入关沟。日军第78联队刚刚进入关沟口，38军教导团对鬼子发起突然袭击，日军骑兵大队第一次冲锋被打退，死伤百余人，教导团终于救出了孙连仲、冯钦哉。
脱险的孙连仲告诉李振西，现在娘子关的情形非常危急，持援的30师的池峰城部已经抵达了昔阳境内，娘子关已经无兵可守，太原又抽不出兵来。娘子关一失，太原很快就受到威胁，晋北的大兵团也可能撤退不及，娘子关、太原等地堆积的大量军用物资，抢运都来不及。如今守住娘子关阵地，就全靠教导团了，你们虽是一个团，编制上比一个旅都多，武器又精良。你们能将日军打出旧关最好，打不退就坚守三天，池峰城的援兵就到了。
教导团得令后，李振西立刻组织兵力猛攻关沟口，对被赶入沟内的鬼子发起猛攻，关沟有二十华里长，两边都是悬崖峭壁，几千日本兵挤在沟内骑兵、炮兵和战车将道路都堵塞了。尽管日挤着向后退，但由于地形限制，冲入沟内的教导团也攻不动了。李振西找来几个老乡一问，才知道这种地形下用错了战术，于是他立刻改变战术将第一营继续保持激战，其余人暂停进攻。
李振西命令全团以营为战斗单位，把全营的48挺轻机枪和8挺重机枪集中起来，分为4个火力突击组，每组40人左右，配属轻机枪12挺，重机枪两挺，以及冲锋枪等。机枪兵背足子弹，手枪兵尽量多带手顺弹每组为一波。轻重机枪一挺挨一挺地摆着。把沟内造成火海，步枪兵蔽在突击组后跟进，前一个突击组伤亡大了，就停下来补充，后一个突击组再接上去，一波接一波地以火力袭击。
黄昏时分，钻进沟里的第78联队及骑兵大队、炮兵大队、战车大队，被教导团第一、第二两管歼灭殆尽，关沟里乱七八糟地摆着几十辆日军自己炸毁的炮车、辐重车躺着多匹马，还有几百支机枪、步枪，日军的尸体还在燃烧着，教导团伤亡了五六百人。黄昏后，教导团完全控制了旧关，残敌退到关外的山上。
占领了这个重要阵地之后，团长李振西爬上旧关一看，关前是一座峰峦起伏的大山，在月色朦胧中，对面山上或高或低或远或近地闪烁着数不清的篝火。在摇曳的火光中，可以看出蠕动着的日本兵。原来他们在那里做饭，看样子今晚是不会离开的，天明之后肯定是一场激战，再回头看自己占领的阵地，是一个十几公尺宽的缺口，不但没有坚固工事，就连一条交通壕都没有，只有零零星星的几散兵坑的窝窝。李振西意识到，旧关的地形不利防守，不如趁夜袭击日军与鬼子拼一下成则可保旧关，失败了也可以让日军付出极大代价。
于是决定当天晚上对日军进行夜袭，当晚子夜时分，李振西命令分成三路出击，一营正面，三营右翼，二营左翼，出击部队秘密集结到关外，限一时左右，完成攻击准备，首先以一连配合便衣队攻击关前迎面的主要山头后，以火力策应各方面作战，二营攻占右翼山头后把重点指向公路两侧，阻止敌人沿公路增援部队。
此时，一营前线潜伏的斥候来报，公路上只有几辆战车巡逻，其余一片沉寂，好像是都睡觉了，李振西当机立断，下令全团发起进攻，日军哨兵率先被教导团便衣队解决，睡梦中惊醒的鬼子还来不及抵抗，教导团的大刀已经砍在了他们的脑袋上，突击营立刻冲了过去，冲锋号音处处相应，突然一片杀声，震荡得山鸣谷应，日军从梦中惊醒还没有来得及抵抗，大刀已砍在他们的头上。紧接着突击营冲上去，很快就拿下旧关迎面的两个重要山头。两翼出击部队也先后拿下了屏障旧关的所有重要山头。打死敌人三四百名，炸毁战车四辆，夺获炮两门，三八式机枪步枪二百余支。
这次夜袭成功后，教导团从团长到士兵都被眼前的胜利冲昏了头脑，轻敌思想严重，以为日军的两个联队，已经被打成残废，没有相当时间，肯定不会卷土重来，不仅没有快速修筑工事，还允许各连的炊事兵，把行军锅背到各连排的阵地上烧起饭来，炊烟上升恰恰给敌人指明了守军阵地的位置，由于这次驰援娘子关多日以来，一直处于紧张状态，阵地上的官兵开始吃饭，大睡特睡起来了。
令教导团没有想到是，太阳刚一尺高，忽然一声巨响，山崩地裂，把李振西从梦中惊醒，只见空中有敌机12架，编队轮流轰炸与扫射，日军一个联队的炮兵全部放列，连续射击。光秃秃的山头，毫无掩蔽，日军的每一颗炮弹，都给教导团以重大伤亡。紧接着，川岸师团的第七十六联队，在飞机大炮掩护下，战车前驰，一开始就是冲锋，一波接一波地向阵地冲，这时，跟敌人一接触就是肉搏战，很多连都剩下一个人，甚至一个也没有，全部壮烈牺牲。
这时，团长把团部通信部队、卫生部队，传令兵，连书记、司书、军医、副官一齐编组起来，接替阵地，把第一营全部增加上去。经过两小时的激战，才击退了敌人的疯狂进攻，收复了所有的阵地，稳定了战局。从此，敌人虽然继续以大炮轰击，而步兵始终再没上来。阵地虽然仍在我们手中。
到了傍晚，虽然打退了敌人五次冲锋，阵地仍在守军手中，但是清点人数时，一百多个连排长和一千多个士兵伤亡，全团官兵却只剩下八九百人了，为了应付第二天的战斗，重新调整部署把剩下来的几百人编为九个连，第二天天刚亮，敌人的炮弹同机枪弹一样落到我们的阵地上，飞机也来轰炸和扫射，自早至午没有停止过，但是敌人步兵始终没敢前进。直到太阳快落的时候，孙连仲来“老弟！池峰城到了！……”我们才舒了一口气，娘子关的保卫战，胜利地完成了。
第三天拂晓前，池峰城第31师接替了教导团的阵地，孙连仲命令教导团开阳泉，归副长官部直接指挥。此时天依然漆黑，教导团撤下来时只剩下人，不料刚出关沟口，官兵通过铁道时在铁轨上休息，忽然由娘子关开来了一个火车头，带着4辆车厢，飞驶而过，来不及躲避的80多个官兵又被碾死撞伤。可怜这些在战场上奋斗没有打死的官兵，竟然被火车撞死，真的令人痛心疾首，到此，整个教导团多个官兵，只剩下来人。
随后，孙连仲派了一个营把阵亡的两千多个官兵集中起来，在旧关关沟口埋了几个大冢，李振西含着泪拜别了阵亡官兵后，才带着仅剩的多官兵撤到后方休息。教导团在旧关的战斗，自此结束。
本文参考资料：《扼守旧关的国民革命军第三十八军教导团》
