点评
斗牛士：
昨天普涨后，今早市场就出现了很明显的分化，沪指震荡走高，创业板指则低位震荡，沪指强于创业板的格局并没有改变。昨天大涨的白酒、医药降温，今早又是资源板块的天下，煤炭、钢铁、化工等板块领涨两市，其余板块则表现平平。资源板块领涨，白酒、医药回调属于预期之中。目前市场动荡比较大，很多观点都认为市场风口即将变化，并不赞同。历史经验显示，市场风格的转变并不会一蹴而就，通常都是老热点跌到一个令人瞠目结舌的位置时，才会出现转机，中途抄底下行趋势板块，往往都会损失惨重。具体操作上，还是以资源、基建、券商为主，有持仓就坚定持有，如果还有现金，等回调时低吸。▲主力赛道▲No.赛道内容点评核心股资源类涨价题材，热度持续山西焦化、川金诺新能源持续热度赛道，逐步分化新宙邦、奥克股份3工业母机专精特新新题材赛道中信重工▲短线狙击▲股票名称题材简评大禹节水（）智慧水务，生态农业，农田节水龙头打造新型农业综合服务平台三川智慧（66）与华为战略合作，与中科龙芯合作共同开发国产芯片，废旧稀土处理，物联网水表北巴传媒()冬奥会+充电桩+移动传媒+新能源汽车+独角兽中线股票池版块股票名称题材简评▲新入选股票▲无无无▲股票精选池▲半导体电能股份（）硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售，全面战略转型半导体行业，未来将更名天富能源（）碳化硅，半导体重要材料楚江新材（）业绩大幅增长+第三代半导体上游材料+垄断级军工企业+分拆上市新能源中再资环（6）废旧电子拆解龙头，注入危废和工业污水业务，“国字号”再生资源龙头ST雪莱(06)国资入主，深耕光科技应用+锂电池生产设备两大业务板块京城股份（）燃料电池储氢罐技术 ，受益于国企改革宝馨科技()股权转让，国资入驻，低价光伏+半导体+医废处理，立足数控钣金、节能环保及新能源英威腾（）储能、特高压、碳交易、充电桩、新能源车、太阳能、工业互联，参股比亚迪半导体铜峰电子（）扭亏，重组预期，电容器龙头企业，石英晶体谐振器、氢燃料电池的重组低价股新材料力合科创（）碳基材料+石墨烯+半导体，高端综合科技创新服务领航者宜安科技（）有机硅，折叠屏手机铰链，华为供货商，特斯拉一级供应商，液态金属，医用镁 凯盛科技()新材料+电子显示，双轮驱动恒星科技（）低价的超精细金刚线、氮化镓、坤化镓、蓝宝石、有机硅股重组股新能泰山(00)再度转型，要进行重大资产置换！供应链资产拟注入科创板芯碁微装（）国内PCB直接成像设备供应商，中国光刻设备 股海天瑞声（）训练数据小巨人，资源库领头羊港股晶门半导体（）芯片替代，集成电路芯片及系统解决方案保利协鑫能源(.HK）深度聚焦主业，颗粒硅+钙钛矿+电子级多晶硅！▲剔除股票▲无无无个股点评精选股票名称题材简评宝馨科技
()调整到位，低吸。中再资环
（6）低吸。宜安科技
（）资源股，低吸。大禹节水（）：智慧水务，生态农业，农田节水龙头打造新型农业综合服务平台农业节水市场空间广阔随着乡村振兴战略规划的制定，农村建设的财政投入不断加大，集约化、产业化的农业建设运营新模式吸引更多社会资本进入“三农领域”。中美 催生了国内对品质农产品的需求，而水价改革和土地流转等政策加快落地为节水灌溉设施的大规模落地创造力条件。未来农业节水市场空间广阔。力推高效农田节水运营的“元谋模式”，打造新型农业综合服务商公司作为节水灌溉建设的龙头企业，订单和技术行业 。传统农田节水行业一直存在订单分散、利润率低、缺乏长期稳定性的情况。为解决这些问题，公司在云南元谋率先推出了集建设和运营一体的农田节水运营PPP“元谋模式”，示范效果显著。“元谋模式”的推广不但可增加公司运营利润，保障业绩和现金流稳定，而且运营农田还将是开展农村农业综合服务的重要抓手。依托在手运营农田，公司提供高效节水灌溉运营的同时，可发展水肥一体化、农业生产资料和技术服务、农产品质量跟踪认证等更多运营增值服务，打造新型农业综合服务商，形成一批运营稳定、现金流可靠的收费类资产。公司积极引进耐特菲姆、阿里巴巴、华为等企业先进理念，快速发展运营农田面积。大禹节水拟控股慧图科技夯实智慧水务业务大禹节水发布公告称，以其持有的三家公司股权对北京慧图科技股份有限公司(以下简称“慧图科技”)增资并认购其新发行股份.7万股；同时受让慧图科技股东北京智慧宏图企业管理咨询有限公司、廖华轩、崔静持有的00万股股份。这是继6月底对慧图科技增资后，大禹节水再次对慧图科技进行增资，并受让部分股东股份。交易完后，大禹节水对慧图科技持股比例将进一步扩大，并实现控股。此前，大禹节水通过直接和间接持有慧图科技46.8万股，合计对其持股比例为9.49%。此次增资及目标股份转让完成后，慧图科技将成为大禹节水的控股子公司，公司合计持有慧图科技.3亿股股份，占比为57.05%。其中，公司直接持有慧图科技.8亿股股份，占比为55.74%，同时通过新余泓晟间接持有万股股份，占比为.3%。持股比例上升拟控股慧图科技大禹节水将以其持有的北京乐水新源智能水务科技有限责任公司5%股权、云南大禹智慧水务科技有限公司00%股权、杭州大禹慧水科技有限公司00%股权对慧图科技增资并认购其新发行股份.7万股，作价.49亿元；同时受让慧图科技股东北京智慧宏图企业管理咨询有限公司、廖华轩、崔静持有的00万股股份，转让价格为.元/股。大禹节水再次投资慧图科技，能够进一步扩大其持股比例。双方能在业务上实现优势互补，进一步完善其在智慧水务业务的布局，更好地扩大市场规模。内外结合夯实智慧水务业务近年来，随着物联网等新一代信息技术的迅猛发展，智慧水务已成为中国水务领域转型升级的重要方向。根据预测，智慧水务市场规模达到百亿级体量。至03年，行业规模将攀升至50亿元左右。水资源利用是关系人类发展的重要环节，对于水资源的有效利用和精细化管理，必然要引入水利信息化、水务信息化，利用互联网+、物联网、人工智能、大数据等科技手段，提升水资源利用的智慧程度。大禹节水业务板块中的智慧水务业务，承载了水网、信息网、服务网“三网融合”机制当中重要一环即信息网的平台职能，是公司重点支持并独立面向市场的专业板块。该板块致力于形成信息化软件集成现代农业物联网灌溉体系，通过移动互联网终端实现远程测控、水肥一体化控制等，实现对农田项目全周期和农产品可追溯的管理，推动水利综合业务精细化管理，从而提升科学化决策与调度管理水平，加速推进农业现代化进程。智慧水务业务整体提升了公司农业科技和服务能力，并且进一步完善公司产业布局，也为公司智慧农水项目建设带来了盈利。此外，大禹节水还通过投资慧图科技来整合智慧水务业务的外部资源，慧图科技能够为公司编织“看不见的信息网”提供有效的信息工具。慧图科技是一家深耕‘移动互联网+智慧水务服务’领域0年的科技型企业，投资慧图科技，能够从真正意义上丰富公司信息网的布局，完成智慧水务业务内部和外部资源整合。大禹节水：调整业务结构和管理架构，划转4家公司股权大禹节水集团股份有限公司（证券代码：，证券简称：大禹节水）发布《关于向全资子公司划转下属公司股权的公告》称：股权划转概述：为贯彻公司发展战略，进一步优化内部业务结构和管理架构，实现整体资源调配与业务集中管理，公司计划将集团内有关制造和采购单元进一步整合至全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”），并将天津大禹作为公司的供应链板块主体。为此，本次公司拟将全资子公司定西大禹节水有限责任公司、新疆大禹节水有限责任公司、武威大禹节水有限责任公司、甘肃大禹净水设备制造有限公司的股权划转至天津大禹。划入方与划出方的关系：划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方00%股权。划转标的公司：四家标的公司均为公司全资子公司。本次划转方案：公司拟以00年月3日为基准日将全资子公司定西大禹、新疆大禹、武威大禹、大禹净水的全部股权按账面净值划转至全资子公司天津大禹，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。本次股权转让完成后，公司仍为上述标的公司的间接全资股东。中再资环（6）：废旧电子拆解龙头，注入危废和工业污水业务，“国字号”再生资源龙头
中再资环（6）基本面：
中再资源环境股份有限公司是中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司，是股票在上海证券交易所挂牌交易的环保科技型上市公司，股票简称“中再资环”，股票代码6。公司遵循“生态环保”、“服务社会”的企业宗旨，秉承“网络、资源、环保、品牌”的经营理念，致力于成为国际 的资源和环境服务商。
现公司收购了中再生持有的环服公司00%股权，公司经营业务由废电的回收与拆解处理变为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。公司严格遵守国家规定，大力推广行业标准，努力推动诚信体系的建立，不断为社会挖掘出新的价值。
公司经营范围：
开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品(易致毒、危险、监控化学品除外)、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
行业龙头，标的稀缺公司国内 的废旧家电回收利用企业，现有8大拆解中心，设计产能6年底超万台。公司背靠国企中国再生资源开发有限公司，回收渠道和行业经验具有显著优势。中华全国供销合作总社是公司的最终控制人，资源丰富。家电拆解业务规模快速扩大新家电拆解补贴目录于06年3月日起实施，补贴范围由原先的冰箱、空调、洗衣机、彩电、电脑5大类，扩大至手机、打印机，计算机等4大类。我国电子废弃物每年增量巨大，但没有相应的补贴政策使得拆解率很低。积极外延提高市占率，集团资产注入可期公司7月份公告拟万元现金收购浙江兴合环保00%股权。公告以4万元收购云南巨路60%股权，显示公司正积极外延，填补回收区域空白。公司大股东再生资产丰富，全国回收网络除包括70多家分拣中心和多个回收网点除家电回收外，还有废钢、废纸再生、危废等业务，作为 的再生资源业务上市平台，未来集团资产注入可期。中再资环（6）：注入危废和工业污水业务
公司拟收购控股股东旗下资产山东环科与森泰环保00%股权。公司此次收购危废和工业污水处置资产，拓展了公司的业务边界，快速提升公司业绩。电子废弃物业务方面，公司龙头地位稳固，产能利用率和盈利水务有望逐渐提升，此外集团资产的持续注入也是看点。同时，受益于垃圾分类的全面推广，再生资源回收渠道拓宽，垃圾中可回收组分有望大幅增加，利好公司潜在资源回收业务。中再资环拟.75亿收购宁夏亿能完善区域布局依靠外延并购扩张规模，国内废电处理龙头中再资环(6.SH)再度出手了。中再资环公司拟以.75亿元收购公司股东宁夏中再资源持有的宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司(下称宁夏亿能)00%股权，交易完成后，宁夏亿能将成为公司的全资子公司。中再资环目前主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。公司表示，本次交易有利于进一步完善公司废弃家电回收网络，弥补公司网络布局在西北地区的不足，从而进一步增强公司的资源掌控力、完善行业布局。中再资环本次拟购标的公司宁夏亿能于年成立，注册资本万元，为国家第三批废弃电器电子产品处理基金补贴企业。根据宁夏亿能00年9月取得的《废弃电器电子产品处理资格证书》，该公司废弃电器电子产品拆解处理核定能力总计为万台。目前，宁夏亿能是宁夏中再资源的全资子公司，而宁夏中再资源为中再资环参股股东中再资源的全资子公司，其实际控制人供销集团亦是中再资环的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。中再资环表示，本次交易符合公司发展战略需求，收购完成后，宁夏亿能将成为公司全资子公司，有利于进一步完善公司废弃家电回收网络，弥补公司网络布局在西北地区的不足，从而进一步增强公司的资源掌控力、完善行业布局，增强核心竞争力;有利于彻底解决与中再资源同业竞争问题，降低公司合规性风险。5G毫米波概念股华为完成5G高低频载波聚合技术测试，毫米波大规模商用再进一步。
华为完成全球 5G高低频CA验证
5G推进组消息显示，近日，华为携手行业伙伴完成了全球 5G高低频CA（载波聚合）技术的实验室测试，实现单用户下载速率5.G比特/秒。意味着，CA技术在高低频协同上已获得技术验证，为毫米波未来大规模商用迈出坚实一步。
据报道，本次测试通过聚合5G高频和低频频谱，来同时发挥高频带宽大和低频覆盖好的优势，从而保障5G用户的连续高速率体验，是5G高低频协同的主流技术方向。
5G未来建设重心将向毫米波转移
目前，中国已向四大运营商发放5G中低频段频率牌照，即Sub-6GHz频段，但高频率（即毫米波）频段则正在测试之中。毫米波是指波长毫米波至0毫米波，与sub-6GHz以下频段的5G系统相比，5G毫米波具有超大带宽、超低时延、超大用户容量三大特性。毫米波能够在热点密集区域提供更大带宽、更大容量、更高性能的5G服务，可广泛应用于智慧厂区、智慧园区和智慧码头等场景。毫米波大带宽优势，未来与高清视频、AR/VR、工业互联网、车联网等下游应用结合，前景更加广阔。5G建设初期主流采用sub-6GHz低频方案，可以快速扩大5G网络范围，推动5G渗透率的提高。5G毫米波具有丰富的频谱资源，随着高容量、高速率、低时延业务发展，通信频段必然向毫米波方向延伸，采用低频+毫米波相结合的模式，建设重心将向毫米波5G转移。毫米波技术商用步伐临近
去年9月，国内各运营商、各主流设备厂商和终端厂商经充分讨论，在毫米波单载波带宽应用标准上达成一致：毫米波、基站终端必选支持00MHz载波带宽，鼓励基站加快研发MHz载波带宽。今年以来，5G毫米波技术不断取得进展。3月份，北京冬奥会国家越野滑雪中心已经覆盖了5G毫米波，中国联通、OPPO等厂商也已经完成了5G毫米波测试，而且获得了4.3Gbps的超高下载速率，将来冬奥会或许可以实现多角度、无时延的观看比赛直播。5月份，中兴通讯、中国联通、高通等成功完成全球首次5G毫米波大上行帧结构的8K视频回传业务。5月，高通骁龙X65推出全新毫米波功能，包括支持高达00MHz的毫米波载波带宽以及支持毫米波独立组网模式。7月，高通宣布完成全球 支持00MHz载波带宽5G毫米波数据连接。8月，高通技术公司和中兴通讯成功展示了中国5G毫米波部署所要求的重要特性。在9月召开的服贸会上，5G毫米波技术成为高通本次展示的重点之一，展示了高通与中兴通讯在5G毫米波测试方面取得的 进展。A股上市公司中，多家公司在5G毫米波方面有布局。硕贝德深度布局毫米波AIP天线，现正在产品化，全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。和而泰旗下子公司铖昌科技专业从事民营毫米波射频芯片。亚光科技毫米波T/R组件水平目前居于国内 地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。共进股份毫米波5G小基站目前在调试阶段。从业绩增幅来看，相关概念股中，通富微电、英唐智控、剑桥科技上半年净利增幅超两倍。共进股份、鹏鼎控股、信维通信等滚动市盈率低于30倍。免责声明
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